中忍考试第二轮，位于木叶东侧的大森林训练场。
这处训练基地模拟的是山川对战，地势与川之国颇为类似，两侧峡谷高耸，中间有溪流谷道，沿着谷道到尽头，便是当年初代火影与宇智波斑对决的战场，而这处峡谷，据说是被一把开天辟地般的长剑斩出，不过，如今多数人将此当做笑谈。
大自然的鬼斧神工，是夺天地造化的。人怎么可能拥有如此的伟力呢？
狭小的地形使得这一次的交锋更像是竞速，先到达指定的地点的人，便容易埋伏后来者，占尽优势。
依旧是以天地卷轴划分，打败相应的对手，到达比试的地点，夺得比试的胜利。
中忍考试，本就是大国国力的展示，小忍村只能屈从于大忍村的威严之下，看着对方在各大国面前耀武扬威，侵吞掉大量的委托，武力控制影响各国。譬如木叶，当初不仅借助于泷忍村灭掉了胆敢偷袭木叶的炎阳之村，在砂隐村战败之后，一度将委托做到了风之国国内，波风水门甚至承接了风之国境内封印龙脉那种顶端的s级任务，狠狠地把砂隐村的面皮踩在脚下蹂躏了一番。
这一次的考试规模并不大，虽说联合考试是木叶战胜后的传统，但，这一次打败刚建立的小忍村没有什么好称道的，所以，并没有邀请同为五大国的其他忍村参加。
木叶，川忍村，草忍村，熊忍村，汤忍村，涡忍村等十余中小忍村凑在一起，共计三十个队伍，走到了第二轮。
第二轮，理论上要淘汰三分之二的人，剩下十个队伍，进入决赛。
宇智波鼬接受了河川介的邀请，他找到了宇智波止水，得到了外场观战的资格。
所谓的外场，正是在群山之山，峡谷之巅，可以用俯视的角度，将整个场地收于眼中，又避免了对现场考试的干预。不过，能如此观战的人极少，只有日向，宇智波这样的瞳术家族和犬冢这样的视力极佳的家族可以做到。
二人找了一个好位置，端坐在高崖之上，宇智波止水拿出了一个望远镜，递给了宇智波鼬。