木叶五十年。
河川介与宇智波鼬都迎来了忍校的毕业。
果然与河川介说的一样，二人与另外一名叫做心子的女生在水无月上忍的领导下，成立了水无月班。
前期的铺垫任务不提，他们的第一个上难度的任务，是抓捕忍猫。
木叶与很多大型的忍兽势力都有联系，比较强大的，有忍犬，忍猫，忍猴，忍鸦。
忍猫之中，最强大的忍猫是一只可以变形成为人类的老太婆，这老太婆的名字也叫登势，熟悉她的人都称呼她为登势婆婆或者猫婆婆。
猫婆婆是“脱离黑市商人一族”的正派黑市商人，与宇智波一族关系良好，也是因为宇智波一族是猫婆婆一族世代的上宾，它们主营苦无和忍具的贩卖，但是因为猫性的贪婪与跳脱，它们经营的忍具店规模并不大，也只有财大气粗的宇智波能够容忍它们的恶劣性格。
“这个任务之后我们也可以出去任务了。”心子双手合十，做兴奋状。
“要小心了，这次任务涉及到的忍猫很顽劣，它已经不是第一次离家出走了。”水无月作为导师，称职的提醒着。
“关于猫城堡，有更多的情报吗？”河川介问。
“这一点，鼬应该比我更清楚，宇智波与忍猫一直有着良好的关系，很多宇智波人都契约了忍猫作为通灵兽。”水无月眯起眼睛。
“鼬？”心子对毛茸茸的生物非常感兴趣。
鼬低头思考了一下，“不要乱逗他们，否则他的手会被它们咬碎。它们在不属于任何一个国家和村子的废墟空区里，没有人的地方，在和猫婆婆的契约之下，共同生活着。虽然说着人话，却是猫的性格，它们很高傲，也很贪婪，并不好相处。”